摘要：消费电子个人更倾向于今年会有一波行情，叠加一些手机零部件更新，以及VR、新能源车等能带来一些增量的细分可能会表现，就比如最近消息面比较明显的“Pancake”。VR光学技术发展至今，已经经历了三个阶段，非球面透镜——菲涅尔透镜——折叠光路Pancake。...
【行情回顾】
今日三大指数高开后尝试进攻，沪指涨0.45%，深证成指涨1.01%，创业板指涨1.70%，两市成交额1.07万亿，较上日增加5.32%。
板块上看，资金依旧抱团“新风光”，新能源车方向，华依科技涨超13%，京威股份、隆基机械、纳尔股份、南方精工、四维图新、北京科锐、中恒电气、祥鑫科技等13只个股涨停；光伏方向，快可电子涨超14%，通润装备、亿晶光电、振江股份、祥鑫科技、赛伍技术涨停，宇邦新材、意华股份、德力股份、上能电气等跟涨；风电方向，力星股份20cm涨停，川润股份、宝塔实业等个股涨停，三变科技、江苏华辰、中电电机、杭齿前进等个股跟涨；机器人方向，华兴源创涨超11%，英威腾、金智科技、联诚精密、弘讯科技、远大智能、赛象科技涨停，江南奕帆、步科股份等跟涨；其他，美容护理、机械设备、酒店旅游、折叠屏、工业互联网、电力、氢能源、储能、大金融等板块涨幅居前，工业母机、稀土永磁、化工、有色、数字货币等跌幅居前。
北向资金截止收盘流入95.39亿，沪股通流入48.92亿，深股通流入46.48亿。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
【趋势挖掘】——一些消息面。
今天市场开始向一些消费的方向去切，我谈一谈我的理解，一来，用电量7月刷历史新高。
二来，这个疫情，对应的，肯定是解封后用电更多的，大家都要复工复产，所以，资金可能会借助这个电力的行情来尝试在消费这边做一点“困境反转”的逻辑。
但率先开这个头的板块，大家应该记得是上周的消费电子，明面上是科技，其实是“消费”+“反转”，就这么理解就行。不然资金不会去做它，但是拆分看，力度还是不如赛道。
消费电子个人更倾向于今年会有一波行情，叠加一些手机零部件更新，以及VR、新能源车等能带来一些增量的细分可能会表现，就比如最近消息面比较明显的“Pancake”。
这个我稍微解释一下，
资料显示，Pancake是一种折叠光学方案，其利用光的偏振特性，达到“折叠”光学路径的目的。（所以会带动偏光片细分）
VR设备结构中，光学模组作为连接显示屏和人眼的重要桥梁，是最为关键的组件之一，直接影响到最终的显示效果与使用体验。VR光学技术发展至今，已经经历了三个阶段，非球面透镜——菲涅尔透镜——折叠光路Pancake。
Pancake与当前主流的菲涅尔透镜方案相比，优势包括：
1）Pancake这跌光学方案能够大幅降低VR头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验；
2）Pancake方案通过调整透镜组位置来直接调节屈光度，极大地方便了近视用户
能带来增量逻辑的细分，它一般，即便板块退潮也不是最先死的，就类比之前光伏炒的钙钛矿、TOPcon等细分，它比板块持续的时间要长得多得多，而且资金有地方切的，切低位的或者属性相似的增量细分，几乎没办法拒绝这样的方向，我们题材树也有较明显铺垫，找票的朋友可以看过来：
今天这个细分涨7%以上，当然一般涉及到VR，歌尔股份会全面覆盖几乎所有现行的技术，所以歌尔会是一个很好的参照物，但是今年的行情，不支持大盘子去带板块，这个盘中已经给大家解释了，所以，我们更多地，可能会去看一下概念正宗，但是市值偏小的个股来做重点观察，比如说这个——创维数字：
这个我们放在线索里面去跟踪，首先能确定的就是，还没有走完，为啥我敢如此确定呢？
原因就是这次A股，该题材的主角就是它：
2022 年 7 月 25 日，创维 VR 发布新品牌 PANCAKEXR 和品牌旗下的第一代短焦 VR一体机产品 PANCAKE 1 系列，包括 PANCAKE 1C、PANCAKE 1、PANCAKE 1Pro 三款机型，均搭载骁龙 XR2 平台，并采用 Pancake 折叠光学的短焦方案、自研 6DoF 算法、人体工学设计，为玩家带来超轻薄、超高清、超精准、低延时的虚拟现实体验。
价格方面，PANCAKE 1 系列售价 2999 元起，PANCAKE 1C 和 PANCAKE 1 将于 8 月 26 日开启预售，PANCAKE 1Pro 将在年底上市。
就，我们通常认为，炒概念归炒概念，但如果去挖补涨，肯定是概念越正宗越好，但以上的强度都没有直接把概念变成现实来得有效：
传统光学方案的头显重量都在 600g 以上，光学模组厚 39mm，因此影响用户佩戴体验。创维新品 PANCAKE 1 采用 Pancake 短焦折叠光学，光学模组厚度仅 17mm，厚度减少 50%以上，主机重量仅 189g，相比传统光学方案体积缩小了 3/4。
光学系统方面，PANCAKE 1 采用双 2.1 寸 Fast-LCD+Pancake 超短焦光学方案，PANCAKE 1C单眼分辨率为1600x1600 1058PPI，PANCAKE 1 双眼分辨率为2280x2280 1512PPI，目前业内主流产品 PPI 在 1200 左右。
此外屏幕刷新率达到 90Hz，视场角范围可达 95° -105°，支持 59mm-68mm 无极瞳距调节，0-500 度近视调节，兼顾近视用户需求。同时发布的 PANCAKE 1 Pro 还将支持 RGB See-Through 透视模式、眼球追踪、手势识别、miniled 背光功能等丰富的功能特性。
所以这个方向，创维数字会是一个非常重要的风向标，接下来的几天预计，会持续表现。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
【后市策略】
现在方向上还是明牌的（新风光），暗线自主可控+一个困境反转，困境反转一般会出趋势牛股，比如之前酒店旅游里面的君亭酒店或者金陵饭店这些，消费电子/VR里面出现的创维数字，已经确立了上行的趋势，还有一些折叠屏增量方向的局部个股，最近都是有异动，比如说福蓉科技，以及今天异动的长盈精密，长盈精密还是跟苹果方向的属性挂钩更贴切，因为前期炒车的时候，确实出现的时间还是太晚了，汽车已经快3个月了，它现在动还是消费电子可能性更大一点。各人根据自己的偏好，用最安全的模式去操作基本就可以了，方向也挺多。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
